В городе N произошли аресты нескольких молодых людей, которых обвиняют в причастности к экстремизму. Среди задержанных - современная художница, окончившая западный университет, активистка, известная своими социальными проектами, и дочь губернатора. СМИ критикуют действия властей, обвиняя их в нарушении прав граждан. В это время следствие продолжает проводить допросы.
Раевский, направляясь в аэропорт, знакомится с послушницей Натальей. Ему становится интересно общаться с ней, несмотря на её очевидное безразличие. Повествование развивается через допросы и исповедальные разговоры, начиная с момента возвращения Раевского и его матери из-за границы несколько месяцев назад. Николай Шустов, узнав о прибытии старого друга, стремится восстановить их связь и вводит Раевского в свой круг. Начинаются философские беседы, поиски личных границ, флирт и проверки на прочность, которые становятся все более жесткими, а источники адреналина - все экстремальнее. Постепенно дело доходит до того, что появляется оружие, и, как бы в шутку, проливается кровь. Не воспринимая ситуацию всерьез, молодые люди создают игру под названием «тайное общество», мечтая изменить мир. Они выбирают название "Клипот" из каббалистической терминологии.
