В 1895 году, когда Нижний Новгород оживает в ожидании крупнейшей ярмарки, город потрясает шокирующее убийство — погибает влиятельный и богатый глава губернского дворянства, господин Нефедьев. За расследование сложного преступления берется Алексей Лыков, сотрудник местного сыскного отдела. В процессе расследования он сталкивается с силами зла, которые выходят за пределы его прежнего опыта. Чтобы одержать победу, Лыков готов пожертвовать всем: своей любовью, честью и даже самой жизнью.