В столицу из Дрёмова приезжают режиссёр Максим Озеров и молодой сценарист Федя Величковский, чтобы создать радиоспектакль с местной театральной труппой. Предполагалось, что поездка будет обыденной и лишённой ярких моментов. Однако события разворачиваются неожиданно: прямо за кулисами происходят трагические события — убит главный режиссёр театра, а на главную актрису совершено нападение. Ведя собственное расследование, Озеров и Величковский вскрывают тайну: в эту мрачную историю оказывается вплетён призрак актёра, который блистал на сцене Дрёмовского театра ещё до революции. Этот миф не утихает в провинциальном городке уже сто лет...