Маршал Василевский организовал встречу в главном штабе Красной Армии, на которой поставил задачу уничтожить японское химическое предприятие в Маньчжурии и предотвратить детонацию опасных арсеналов. На дальневосточную станцию прибывает поезд с военными, среди которых находится разведывательный взвод. Их миссия — отыскать завод. В составе взвода — сержант Сан Ли, прозванный Саньей, и его товарищ Кузьмин, ранее изучавший восточные языки в институте. Чтобы определить местоположение завода, разведчикам необходимо добраться до Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаком. В разведгруппу также включён бывалый агент Иван Журавлёв, который сталкивается с давним врагом — генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи десять лет назад. Исимура управляет заводом и концлагерем, где проводят испытания смертоносных химикатов на людях. Журавлёв и Исимура вступают в смертельную схватку, так как японский полковник угрожает взорвать подземные склады с химическим оружием, спрятанные под территорией завода.
