В самом сердце густых лесов лежит древний город Ллорис, созданный много веков назад эльфами. Однако со временем люди изгнали их и захватили город. Теперь Ллорисом властвует жестокий шериф, который обогащается за счет его жителей. Он постоянно увеличивает налоги, ввергая людей в бедность и голод, лишая их дома и средств к существованию. Всех, кто осмеливается противостоять, ждут изгнание и пытки. В городе зрееет восстание, и жители, доведенные до отчаяния, решают попросить помощи у эльфов-затворников, надеясь на их магические способности. Эльфы, однако, не доверяют людям, с которыми они не контактировали уже двести лет, и стремятся сохранить свой хрупкий мир.