Полковник Николай Устюжанин, бывший агент военной контрразведки и эксперт в стрельбе и рукопашном бою, всегда готов пожертвовать собой ради выполнения задач. Однажды проваливается операция, в которой он участвует, и один из агентов погибает. Убежденный, что в отделе есть предатель, Николай оказывается временно отстраненным от службы до завершения расследования. Чтобы выманить предателя, который, как он считает, попытается его устранить, Устюжанин отправляется в отдаленную деревню, где живет его бывший сослуживец, глава приграничного района, и устраивается на работу управляющим лесного хозяйства. Новая роль оказывается не менее опасной: ему приходится сталкиваться с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также узнавать, что многие его предшественники либо исчезли, либо были убиты.